Rapporter

Att skapa en rapport, vad inställningarna styr och vad Aktiv, Slutförd och Arkiverad betyder.

En rapport omfattar en organisation under en rapporteringsperiod, enligt en version av en standard. Allt annat i The Cards hänger på den.

Skapa en rapport

Gå till Rapporter och välj Skapa rapport.

Fält	Vad det gör
Rapportnamn	Fritext, upp till 100 tecken. Ta med perioden i namnet, till exempel ”Acme AB FY 2026”, så slipper du förväxlingar längre fram.
Kommentar	Valfri anteckning för ditt eget team.
Standardversion	Vilken publicerad version av ESRS eller VSME rapporten följer. Detta går inte att ändra i efterhand.
Huvudspråk	Språket som rapporten skrivs på. Skilt från språket i användargränssnittet.
Start- och slutdatum	Rapporteringsperioden. Standardvärdet är innevarande kalenderår.
AI-företagsnamn	Valfritt, under avancerade inställningar. Använd det när den juridiska personens namn skiljer sig från vad företaget är känt som utåt, så att AI-svaren syftar på rätt företag. Lämnas det tomt används organisationens namn.

Att skapa en rapport kräver skrivbehörighet till rapporter.

Rapportstatusar

En rapport har alltid ett av tre tillstånd, som du byter i rapportinställningarna.

Aktiv: arbetsläget. Datapunkter kan redigeras, kommentarer skrivas, trådar lösas och gap-analysen uppdateras.
Slutförd: rapporten är klar. Allt blir skrivskyddat. Använd det när rapporten är godkänd, så att inget ändras bakom ryggen på en revisor.
Arkiverad: undanlagd. Också skrivskyddad. En arkiverad rapport går att radera, det gör inte en aktiv eller slutförd.

Du kan föra tillbaka en rapport till Aktiv från båda tillstånden.

Rapportlistan, med kolumner för namn, organisation, period och status. Tre rapporter listas, en märkt Aktiv, en Arkiverad och en Slutförd. — Märket i statuskolumnen är snabbaste sättet att se vilka rapporter som fortfarande går att redigera. Listan grupperar tillstånden, så de aktiva kommer först och de slutförda sist.

Rapportlistan kan grupperas i mappar. En mapp är bara ett namn: gruppera rapporter per bolag, per år eller på det sätt som passar er organisation. En rapport ligger i högst en mapp, och rapporter utan mapp listas sist under Ingen mapp.

Ny mapp, bredvid Skapa rapport, skapar en. Namnet får vara upp till 100 tecken och måste vara unikt inom organisationen.
Flytta till mapp i rapportens åtgärdsmeny lägger den i en mapp eller tar ut den igen. Du kan också dra en rapport till en mapp.
Mappens egen meny låter dig byta namn på eller ta bort den. Tar du bort en mapp finns rapporterna kvar; de visas bara utan mapp.
Mappar går att fälla ihop i listan, och The Cards kommer ihåg vilka du fällt ihop.

Rapportlistan grupperad under två mappar, FY 2025 och Test, med en rapport var, och en grupp Ingen mapp med fyra rapporter. Ovanför listan finns ett vyreglage, knappen Ny mapp och knappen Skapa rapport. — Varje mapp är en hopfällbar grupp med antalet rapporter bredvid namnet. Rapporterna som inte ligger i någon mapp kommer alltid sist.

Att skapa, byta namn på och ta bort mappar, och att flytta rapporter mellan dem, kräver samma skrivbehörighet som att skapa en rapport. Alla som ser rapportlistan ser mapparna.

Tabellvy och filvy

Reglaget bredvid filtren växlar rapportlistan mellan Tabellvy, som är standard, och Filvy, som visar mappar och rapporter som stora brickor. I filvyn visar en mappbricka hur många rapporter den innehåller; öppna den för att se dem, och gå tillbaka till Alla rapporter via sökvägen högst upp. Valet kommer ihåg per organisation.

Samma rapportlista i filvyn: två mappbrickor som visar en rapport var, följda av en bricka per rapport utan mapp med period och statusmärke. — Filvyn lägger mapparna först som brickor och visar hur många rapporter var och en innehåller. Rapporter utanför mappar följer som egna brickor.

Rapportöversikten

När du öppnar en rapport ser du:

Rapportinfo: namn, organisation, ansvarig användare, period och status.
Pågående: de upplysningar du själv arbetat med senast.
Ämnesområden: ett kort per ämnesområde med en förloppsindikator, antalet olösta kommentarstrådar och antalet återstående datapunkter.

Förloppet räknar både obesvarade datapunkter och olösta trådar, så ett ämnesområde är inte klart så länge en fråga fortfarande är öppen på det.

Rapportinställningar

Rapportinställningarna når du från rapportsidan, och de är tillgängliga för användare med full åtkomst till rapporten. Där finns:

Statusåtgärderna ovan, och Radera rapport för arkiverade rapporter.
Team: rapportens ansvariga användare.
Redigera rapport: samma formulär som när du skapar en rapport, med standardversionen låst.
Behörigheter: åtkomst per grupp till just den här rapporten. Se Behörigheter.